Un jovencito azteca, Yohualli Coatl, cuyo padre es asesinado por conquistadores españoles, huye hacia la gran Tenochtitlán para advertirle al rey Moctezuma y al sacerdote Yoka del peligro inminente. Una vez ahí, el joven Yohualli utiliza el templo de Tzinaca, el dios murciélago, como guarida mientras entrena con su mentor y asistente, Acatzin. Cuando complete su entrenamiento, Yohualli se enfrenará a la invasión española, protegerá el templo de Moctezuma y vengará la muerte de su padre.