Billy, Mandy y Puro Hueso desatan el caos navideño cuando descubren que el Santa del centro comercial es un impostor. Para demostrar que el verdadero Santa existe, viajan al Polo Norte, donde encuentran al viejo barbón convertido en vampiro y a toda la aldea escondida. Mandy, Puro Hueso y un barón vampírico emprenden una misión absurda para curarlo y salvar la Navidad. Al final, Billy descubre el antídoto justo a tiempo, restaurando el espíritu navideño… aunque Mandy sigue sin creérselo ni tantito.